本文的目的是展示如何设置满足/团队允许发送自动召回报告。这些报告是根据个人,也就是说,一个人只能看到物品负责。如果你还没有设置邮件提醒功能/团队会面,请遵循开始使用电子邮件提醒指南。
为了发出召回报告包含相关数据,我们需要创建与客户联系记录,联系他们的设施。联系记录是一个人的名字,电话号码,电子邮件地址等数据库中被跟踪。客户设施服务是一个实体,拥有资产,如部门、组织、或外部公司。通过连接这两个在一起,我们是让邮件提醒系统知道的主要联系人是谁对于一个给定的客户,以及如何通过电子邮件控制住它们。
我们首先需要创建一个联系人记录。(这可以跳过,如果接触记录已经在数据库中)。
1)去设置- >联系人
2)内找到接触屏幕,选择添加。
3)在屏幕添加联系人,至少你应该填写一个惟一的联系人ID,名字,姓氏和电子邮件1。保存记录。
现在,我们已经创建了联系,我们需要联系客户设施这联系负责。
1)附近的右下角,点击添加功能按钮来带你去找到屏幕。
2)发现设备添加到这种接触并单击OK。现在出现在屏幕底部的接触。
3)重复步骤1和2添加更多的设施,这种接触,如果必要的。这样做应该如果联系人负责多个客户的资产。
创建联系人记录,与他们各自的客户每个人你想接收设施自动召回邮件。一旦完成,我们需要创建实际的电子邮件警报。
1)去报告- >提醒日程。
2)发现警报屏幕,单击OK。
3)填写所示的警告并保存记录。电子邮件主题和邮件正文字段可以修改显示你想要的文本电子邮件所示。
4)在最右边的底部的网格,点击添加按钮。这个礼物你多选发现屏幕,你可以建立你想要的联系人列表接受者的警觉。构建出的联系人列表,然后单击OK按钮将其添加到警报的接触网格。
5)单击Add按钮上的网格。
6)选择一个时间表发送电子邮件。每个星期一的早晨是一种常见的选择,如下所示。单击Save以添加日程提醒记录。
一旦您完成了这一点,警报应类似于下面的截图。在“下一个运行”的时间(如计划所示网格),提醒服务将发送电子邮件给所有的人添加到警报,假设他们的电子邮件地址输入正确的设施接触包含资产由于校准。
如果你想让你记得提醒为您自动生成联系人的列表,请参阅如何自动生成记得提醒联系人吗。
如果你想创建一个召回升级提醒,请参阅如何设置警报记得升级吗。