如何设置一个用户/接触,允许他们访问客户门户。·客户自助服务

视图:

你需要做四个主要方面:

创建一个用户
创建一个联系人
关联用户的联系人
相关设施的接触

下面的步骤概述这一过程:

使用了/团队创建一个新的用户帐户,将用于登录客户门户。

登录遇到/团队作为一个用户属于管理员组,因为这是需要添加、删除和修改用户或联系记录。
然后在主菜单中,单击设置用户。当发现页面打开,单击Add按钮在顶部菜单添加一个新用户。
当打开添加用户页面,输入第一,最后,首字母,用户名、密码和其他要求或期望的数据。在这个例子中我们的用户是“PortalUserNew”。记住客户门户用户可以修改密码在登录过程中,所以可以简单的事情他们可以改变初始密码。当完成输入数据,单击Save按钮在顶部菜单。
保存一个新用户后,会弹出一个“关注”消息框,让你选择一个实验室与该用户……

单击OK按钮,将打开“找到新的实验室”找到屏幕。
点击查找按钮的菜单栏,然后双击一个或多个实验室搬到屏幕底部”选择“网格上找到。

注意:只有设施被标记为一个“实验室”将会上市。见下面的设备屏幕截图的例如“实验室”设备。
好之后点击“寻找新的实验室”找到屏幕,它将关闭,您将看到实验室的名称或名字中列出设备底部的网格编辑用户页面,如下所示。

注意:实验室设备或设施,为用户选择不使用客户门户以任何方式,然而,至少有一个的选择是必须的。这些实验室只是如果这个用户用于登录/团队会面。看到更多信息/建议,本文底部的7项。

注意:在上面的截图中,标签是“编辑用户…”不是“添加用户”,因为用户后的屏幕截图是最初创建并保存。

屏幕截图一个活跃的“实验室”功能的例子:
现在单击组按钮从用户编辑窗口的菜单栏弹出窗口分配组。检查客户门户复选框,然后单击Save按钮并关闭窗口分配组。

接下来,您需要添加一个联系人关联的用户帐户。

在菜单中,单击设置然后联系人。当发现页面打开时,单击Add按钮添加一个新的联系人。
当打开添加联系人页面,输入联系人ID(通常员工号码或电子邮件地址,无论已知),其他信息如姓名,等等,“PortalContactNew”这个例子。在顶部菜单单击Save按钮。

一旦保存联系人,您需要将用户联系。

当查看联系记录,点击“用户”文本框的省略。当“找到用户“找到屏幕打开,点击查找按钮,选择我们刚才添加用户,“PortalUserNew”这个例子。点击保存按钮保存联系信息。现在与用户相关的记录。

下一个可能是最重要的步骤,您需要联系接触到一个或多个客户设备记录,他们的数据需要在客户门户视图。这是通过添加所需的物品设施网格在页面的底部。

当查看联系记录,单击“添加设备”按钮页面右下角的联系。这将打开“设施”发现屏幕,通常你会想为“客户”过滤设施,但这不是必需的,可以选择任何设施。
一旦发现屏幕上单击OK,它将关闭,你就会看到所选设备的名称中列出设备底部的网格编辑联系人页面,如下所示。
根据需要重复步骤4和5,直到所有列出所需的设施。
在这个例子中,唯一的设备名称列表中的“cal-1”,这意味着客户门户用户只能查看资产的所有者“cal-1”。如果资产属于“太”这将不可见的客户门户用户。如果“太”设施也添加到网格的底部接触记录,然后联系可以看到cal-1和通过客户门户太拥有资产。
当完成编辑联系窗口将看起来像下图:

注意:接触后的屏幕截图是得救了,而不是添加联系人,你可以看到在标题编辑联系。

最后一步是检验一切工作。

打开客户门户(通常是相同的地址/团队但会见了一个端口号:35855年而不是满足/团队:35853)并尝试登录使用您刚刚创建的关联的登录名和密码。在这个例子中:PortalUserNew
登录后,您会注意到联系人可见的设施配置下拉列表右上方的客户门户。如果多个设施配置,客户门户用户可以选择过滤显示的数据通过一个设备或设施的配置。

此时该用户配置,能够根据需要使用客户门户。重复以上步骤为尽可能多的用户需要配置客户门户的使用。
如果你关心的是保持“客户门户用户的满足/团队“用户”或“技术人员”列表,那么我们建议使用实验室设备不同于你的“真实”的实验室在配置客户门户的用户记录。在这个例子中,我创建了一个实验室设备记录命名为“客户门户实验室”。请参见下面的屏幕截图……